行业动态

在当今消费大背景下，旅游行业前景无限，而且越来越多的人都看好旅游行业，但从百度看来现在的旅游行业也面临着很大危机，今天和大家分享一些数据，以及数据反应的事实现状，希望带给大家一些思考，更希望和大家共同探讨。

第一部分 ：两个危机

从百度方面看旅游行业的风向，寡头效应明显

如果说百度的收入情况，能够判断一个行业大致的情况或者说行业变化的风向，那目前的情况对于我们而言对百度而言其实面临很大危机：寡头效应明显，我们的收入过于集中，头部这一百个客户极有可能影响整个百度大盘的收入。对应到行业，则是这个行业的市场集中度过高 。

2016旅游行业同比收入变化，行业下降10几个点

把这一个行业单独拿出来看，头部100的客户在行业收入占比，不到1%的客户，大概是139个旅游行业的客户，贡献了行业80%的收入，这也应证上面所说的行业收入过于集中、行业寡头效应明显。其他行业可能符合二八法则，也就是20%的客户贡献80%的收入，这样是比较健康的，但旅游行业完全不符合。

贡献80%收入的这些客户的类型：除了大家熟知的一些在线旅行社，其余大多是酒店集团，以及航空公司。

把旅游客户进行一下分类，我们认为的传统旅行社和在线旅行社其实并没有明显界限，因为大家都在线上获客，区别在于主要的业务重心是在线上还是线下。业务重心在线下部分的旅行社，他们的收入降比比行业整体降比更多 。 这个降幅数据和行业整体降幅做对比，其实我们业务重心在线上的这一部分的企业，它的降幅没有那么高，只不过业务重心在线下的这部分降幅很高，带来行业整体10个点左右的降幅。

第二部分 ：对比到产业链

对比到行业产业链：旅行社类客户（传统+在线）是百度旅游类客户的主要构成，但很难说它们是收入的主要构成。

1、百度的收入重点来自于业务重心在线上的旅行社、航空公司和酒店集团。

旅行社（传统+在线），本质上提供的是中介/打包式服务，处在产业链中游。但今天这个消费环境，处于产业链任何位置都有可能直接触达消费者 ，也就是上游直接的产品/服务提供方其实也有能力去触达更多消费者。在百度而言，我们是处于产业链更下游，位置其实跟所有的攻略社区在一个层级。百度旅游行业CR100的客户中，有少数处于产业链中游的旅行社（业务重心均在线上），大部分是上游航空公司和酒店。

2.、自由行用户消费本地化，主要是消费在餐饮和购物上。

在线购买景区门票这部分用户的消费行为，某种意义上等于自由行用户线下消费行为。团体旅游，门票、住宿会是打包产品的主要构成，基本不会涉及到线上购票。在自由行的各个方向的消费占比中，住宿占比没有想的那么高，而餐饮购物大概可以占到百分之六七十。餐饮和购物其实在我们的概念上是属于本地生活服务领域。现在我们自由行用户消费趋势显示出他们消费行为跟本地人在本地消费没有什么区别，反映的一个趋势是自由行用户它的消费行为在变，其实就是旅游异地生活本地化趋势。

3、本地生活服务领域的玩家进入这个行业其实本质上源于消费者的消费行为的变化。

旅游消费者的消费行为变成了跟本地人在本地的消费行为没有什么区别，它在融入本地生活服务行业。这一个变化也就为美团和大众点评、滴滴出行等本地生活服务行业新玩家进入这个行业铺垫了背景。

4、未来很长一段时间内酒店跟OTA的竞合关系 。

传统的搜索流量大部分导入到OTA，酒店需要提升自营比例，需要跟OTA抢夺流量，这是竞争的一面。合作的一面，短时间内，酒店不可能脱离OTA，OTA目前仍是酒店客源构成最重的一块。所以未来酒店和OTA，应该是一个长期竞合的关系，包括航空公司与OTA，也是这样一个长期竞合的关系。

5、航空公司、大型酒店集团未来在百度的投入很可能会持续增加，中小酒店会更加依赖OTA。

从产业链上游来看，分成以下几个板块：大交通，大住宿，大旅游，以及其他（包括小交通，签证，WIFI等服务）。

【交通方面】航空公司要提升直销比例，对流量上的投入只有能增长 。航空公司2016年的直销比例，各航空公司的公开数据是东航大概40%，南航是40% ...这个和国资委要求直销比例仍有差距（而且这个数据还是有一定的水分，估计这个数值至少10个点水分。）

【住宿方面】大型酒店集团的直销比例会逐渐提升，而中小单体酒店则会更依赖0TA 。住宿业务中的非标准住宿方向，目前市场极不规范 。对于标准住宿而言，大的酒店集团提升直销比例的基础上可以去跟OTA争夺话语权，而对小酒店来说，他们跟OTA的话语权争夺上就处于一个绝对弱势的地位。

从用户检索行为看需求。从2015年10月到2017年3月，整体趋势来看年度有20%的增长率。

词包的构成剔除掉了直接指向OTA的品牌词，主要构成是指向酒店品牌词、住宿信息、住宿攻略，这部分的检索数据反映的用户住宿需求并没有指向OTA，所以连锁酒店在流量上是可以和OTA竞争的.

单体酒店未来对OTA仍然是一个强依赖关系，他们很难去跟OTA争夺话语，也可能会越来越依赖OTA。

【景区方面】目的地和景区其实很难界定，旅游是带动性强的产业，游客只要到达目的地/景区，在当地会产生餐饮，住宿，购物需求。这些餐饮，购物，住宿需求带动当地服务性行业的整体发展。另外，中国90%以上的景区处于体制内，可能是以管委会、国有旅游企业等形式， 处于体制内的这部分景区在大谈特谈全域旅游的大环境下，以开放形式存在的景区将越来越多 。

第三部分 ：从波特五力模型来看这个行业变化

1. OTA和传统旅行社并没有严格的线上线下的区别，所有的旅行社都会在线上获取用户。

他们提供的就是产品的打包或者整合服务，属于产品/服务提供的中间环节。我们所说的传统旅行社示微，其实还是在『旅游服务中间方』这个范围 。

2.  新进入者的威胁：旅游行业本地化明显，已经有一些本地生活服务领域的玩家进入，未来会有更多玩家进入

3.  用户议价能力非常强：1.线上获取信息成本极低，信息不对称的生意已经很难存在；产品的差异化程度没有那么大。

4. 替代品的威胁：勉强我们把供应商直接面向C端用户，把它当成替代品的威胁

5. 供应商的议价能力：航空公司、大型连锁酒店的议价能力强。单体酒店议价能力弱，业务依赖旅行社、OTA

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